Warren Buffett setzt auf diese 10 Aktien für 2018
Warren Buffett weiß ein oder zwei Dinge über das Investieren. | Drew Angerer / Getty Images
Warren Buffett ist kein Unbekannter für Investitionen in Milliardenhöhe. Das Orakel von Omaha schlägt seit Jahrzehnten den Markt und sammelt Positionen in einigen der weltweit beliebtesten Unternehmen. Mit freundlicher Genehmigung von a neue Einreichung Jetzt werfen wir einen Blick darauf, wie der legendäre Investor sein Kapital bis 2018 eingesetzt hat.
Viele institutionelle Anlageverwalter reichen ihre obligatorischen 13F bei der Securities & Exchange Commission (SEC) ein. Die Einreichung ist ein vierteljährlicher Bericht über Beteiligungen, die von Managern verlangt werden, die ein qualifiziertes Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar überwachen und innerhalb von 45 Tagen nach Ende eines jeden Quartals eingereicht werden müssen. Der 13F bietet einen Blick auf die Aktivitäten der Unternehmen im Vorquartal. Anleger sollten jedoch berücksichtigen, dass die Absicherungs- und Handelsstrategien der einzelnen Fonds noch nicht bekannt sind.
Berkshire Hathaway von Buffett hat in den drei Monaten bis Dezember 2017 einige große Änderungen vorgenommen. Werfen wir einen Blick auf die Top-10-Positionen von Berkshire Hathaway nach Dollar-Wert ab Dezember, ohne die Option von Buffett, zu irgendeinem Zeitpunkt zuvor 700 Millionen Aktien der Bank of America zu kaufen bis September 2021 für 5 Milliarden US-Dollar.
10. Southwest Airlines
Er besitzt Aktien mehrerer Fluggesellschaften. | StockCharts.com
- Buffetts Holding: 47,6 Millionen Aktien
Ein neuer Auftritt auf Platz 10 der Liste ist eine von mehreren Fluggesellschaften in Buffetts Portfolio. Berkshire Hathaway besitzt auch Anteile an American Airlines, Delta und United, aber der Südwesten ist der wertvollste. Buffett hält an seiner Southwest-Aktie fest, die Ende 2017 einen Wert von 3,1 Milliarden US-Dollar hatte.
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9. Bank of New York
Es ist neu für ihn. | StockCharts.com
- Buffetts Holding: 60,8 Millionen Aktien
Buffett und Berkshire Hathaway haben große Anteile an mehreren Finanztiteln, und wir werden in einer Minute mehr davon abdecken. Die Bank of New York Mellon Corp. ist neu in den Top 10 von Buffett. Er fügte mehr als 10 Millionen Aktien hinzu, die im Jahr 2018 einen Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar hatten.
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8. Moody's
Es wurde ein Umsatz von 4,2 Millionen US-Dollar ausgewiesen. | StockCharts.com
- Buffetts Holding: 24,7 Millionen Aktien
Die Ratingagentur für Anleihen steigt von Platz 10 auf und ist die acht wertvollste Beteiligung von Berkshire Hathaway. Buffett und das Unternehmen halten 24,7 Millionen Aktien im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar. Moody's erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 4,2 Milliarden US-Dollar und ist in 36 Ländern vertreten. Im letzten Quartal gab das Unternehmen einen Betriebsgewinn von 462,8 Mio. USD bekannt. Moody's veröffentlicht weiterhin starke Zahlen, daher gibt es dort ein echtes Potenzial zum Geldverdienen.
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7. USA Bancorp
Buffett erhöhte seine Beteiligung an der Firma. | StockCharts.com
- Buffetts Holding: 87 Millionen Aktien
Die Finanzindustrie ist für Buffett kein Unbekannter. Berkshire Hathaway erhöhte seine Beteiligung Ende 2017 auf mehr als 87 Millionen Aktien von US-Bancorp im Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar.
Die US-amerikanische Bancorp hat ihren Sitz in Minneapolis und verfügt über ein Vermögen von fast einer halben Billion Dollar. Es ist die Muttergesellschaft der US-Bank National Association, der fünftgrößten Geschäftsbank in den USA. Das Unternehmen betreibt 3.106 Bankbüros in 25 Bundesstaaten und 4.842 Geldautomaten.
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6. Coca-Cola
Er sagt, er wird niemals verkaufen. | StockCharts.com
- Buffetts Holding: 400 Millionen Aktien
Der Kauf und das Halten von Aktien ist eine der Hauptaufgaben von Buffett Investitionstipps . Coca-Cola ist vielleicht die vorhersehbarste Position in Berkshire Hathaway. Buffett ist bekannt, dass er seine Anteile an dem weltberühmten Getränkehersteller niemals verkaufen wird und oft eine Cherry Coke in der Hand hält. Ende 2017 hielt Berkshire Hathaway die üblichen 400 Millionen Aktien von Coca-Cola (im Wert von 14,9 Milliarden US-Dollar) und war damit die viertgrößte Beteiligung des Unternehmens.
Während Zuckerwasser im Laufe der Jahre einen fairen Anteil an Problemen hatte, haben Coca-Cola-Aktien seit Ende 2015 Unterstützung in der Nähe von 40 USD erhalten. Coca-Cola hat Investitionen in Monster Beverage, Keurig Green Mountain und Suja Juice. Das Unternehmen nimmt auch operative Änderungen vor, um ein stärkeres Wachstum voranzutreiben und bis 2019 jährlich 3 Milliarden US-Dollar einzusparen.
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5. American Express
Das Unternehmen hat Probleme. | StockCharts.com
- Buffetts Holding: 151,6 Millionen Aktien
Warren Buffett mag American Express seit mindestens den 1960er Jahren. Heute ist der Kreditkartenriese die Nummer 5 in den wertvollsten Beständen von Berkshire Hathaway. Derzeit hält Berkshire Hathaway 151,6 Millionen Aktien im Wert von 15 Milliarden US-Dollar, unverändert gegenüber dem Vorquartal.
American Express-Aktien hatten in den letzten Jahren Probleme. Costco trennte nach 16 Jahren Geschäftstätigkeit die Beziehungen zu American Express. American Express konnte einen Deal mit Sam's Club abschließen, aber es tröstete Mr. Market zu dieser Zeit wenig. Die Aktien fanden jedoch Anfang 2016 einen Tiefpunkt, nachdem sie 50 USD erreicht hatten. Die Positionen von Berkshire Hathaway in MasterCard und Visa kommen der Größe seiner American Express-Position bei weitem nicht nahe.
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4. Bank of America
Es ist eine von mehreren Banken in seinem Portfolio. | StockCharts.com
- Buffetts Holding: 679 Millionen Aktien
Es ist (natürlich) nicht die einzige Bank im Portfolio, aber es ist eine beträchtliche Position. Berkshire Hathaway hält Ende 2017 679 Millionen Aktien der Bank of America. Die Position hat einen Wert von 20,4 Milliarden US-Dollar, was beweist, dass Buffett keine Angst vor einem bevorstehenden finanziellen Einbruch unter der Trump-Administration hat.
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3. Kraft Heinz
Eines der größten Lebensmittelunternehmen hat in letzter Zeit Probleme. | StockCharts.com
- Buffetts Holding: 325,6 Millionen Aktien
Die Position von Berkshire Hathaway in Kraft Heinz ist seit einigen Jahren im 13F gelistet. Buffett hat sich mit der Investmentfirma 3G Capital zusammengetan, um Kraft Foods mit Heinz zu übernehmen. Der Deal schuf eines der größten Lebensmittelunternehmen in der Geschichte mit über 10 verschiedenen Marken im Wert von jeweils mehr als 500 Millionen US-Dollar. In jüngerer Zeit hat das Unternehmen Tausende entlassen von Arbeitnehmern, um Kosten zu senken und 'die Fertigung im nordamerikanischen Kraft Heinz-Netzwerk zu konsolidieren'. Es erhöhte auch seine vierteljährliche Dividende. Buffett und das Unternehmen hielten zum Zeitpunkt der letzten Einreichung 325,6 Millionen Aktien von Kraft Heinz im Wert von 25,3 Milliarden US-Dollar.
Das letzte Mal, als Berkshire Hathaway seinen 13F einreichte, war Kraft Heinz seine wertvollste Beteiligung. Wie wir gleich sehen werden, gab es oben eine Erschütterung.
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2. Wells Fargo
Trotz der Emission der Bank hält er an Wells Fargo fest. | StockCharts.com
- Buffetts Holding: 452,8 Millionen Aktien
Amerikas zweitprofitabelste Bank ist auch Buffetts zweitgrößte Beteiligung. Berkshire Hathaway hält 452,8 Millionen Aktien. Diese Summe ist von 464,2 Millionen bei der letzten 13F-Einreichung gesunken, aber der Wert stieg Ende 2017 auf 27,8 Milliarden US-Dollar.
Buffetts Position zu Wells Fargo bleibt trotz einiger Probleme für die Bank stark. Die Megabank gab schließlich zu, rund 2 Millionen gefälschte Konten erstellt zu haben, was die Verkaufszahlen und Bankgebühren erhöhte. Später die Anzahl der betrügerische Konten sind in die Höhe geschossen bis zu 3,5 Millionen.
Wells Fargo hatte ein Incentive-Programm Dies hat die Mitarbeiter im Wesentlichen dazu gezwungen, Betrug zu begehen, oder es besteht die Gefahr, dass sie wegen Untererfüllung unrealistischer Verkaufsziele entlassen werden. Mehr als 5.000 Arbeiter im Zusammenhang mit dem Skandal wurden entlassen. John Stumpf, CEO von Wells Fargo, trat ebenfalls nach dem finanziellen Missbrauch zurück.
Nächster: Die neue Nummer 1 von Berkshire Hathaway ist eines der beliebtesten Unternehmen der Welt.
1. Apple
Apple ist immer noch an der Spitze. | StockCharts.com
- Buffetts Holding: 165,3 Millionen Aktien
Berkshire Hathaway ist komplett im Apple-Zug. Es stieg von 134,1 Millionen Aktien bei seiner vorherigen 13F-Anmeldung auf 165,3 Millionen Aktien Ende 2017. Der Wert zum Jahresende betrug 27,9 Milliarden US-Dollar, womit Wells Fargo für die wertvollste Beteiligung im Berkshire Hathaway-Portfolio verdrängt wurde.
Trotz der Bedenken hinsichtlich des Wachstums scheint sich Apple nicht zu verlangsamen. Das Unternehmen verkauft weiter Millionen von iPhones jedes Quartal wie am Schnürchen. Darüber hinaus wird Apples Bargeldvorrat von 257 Milliarden US-Dollar die Anleger wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren mit Dividenden und Aktienrückkäufen belohnen.
Zusätzliche Berichterstattung von Sam Becker und Eric McWhinnie.
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