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Drei Analysten bewerten den Apple-China Mobile Deal

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Quelle: Apple.comDrei prominente Branchenanalysten äußerten sich dazu Äpfel (NASDAQ: AAPL) hat kürzlich eine Partnerschaft mit angekündigt China Mobilgerät (NYSE: CHL). Obwohl White, Munster und Um sich alle einig waren, dass der Vertriebsvertrag 2014 den iPhone-Verkäufen und -Einnahmen von Apple zugute kommen würde, vertrat jeder Analyst eine etwas andere Perspektive, wie bedeutend die Auswirkungen sein würden. In Bezug auf die Auswirkungen auf die iPhone-Verkäufe von Apple hatte Brian White von Cantor Fitzgerald die optimistischste Perspektive der drei Analysten. White prognostizierte, dass der Vertriebsvertrag von Apple mit China Mobile im Jahr 2014 zu 20 bis 24 Millionen iPhone-Verkäufen führen würde, was sich auf den Gewinn pro Aktie von rund 4 US-Dollar auswirken würde.

White unterstützte seine relativ hohe Umsatzschätzung mit der Feststellung, dass das iPhone in China bereits eine „starke Anhängerschaft“ hat, darunter etwa 35 bis 40 Millionen entsperrte iPhones, die bereits im 2,5G / 2G-Netzwerk von China Mobile verwendet werden. Er stellte fest, dass viele dieser aktuellen iPhone-Benutzer wahrscheinlich ein Upgrade durchführen werden. White bemerkte auch, dass die Mobilfunkbasis von China Mobile mit 763,3 Millionen 62 Prozent der gesamten chinesischen Mobilfunknutzerbasis von 1,23 Milliarden ausmacht und dass der neue Vertriebsvertrag wahrscheinlich viele neue iPhone-Nutzer anziehen wird.

Schließlich wies White darauf hin, dass der Vertrag von Apple mit China Mobile zu einem besonders günstigen Zeitpunkt abgeschlossen wurde. Das chinesische Neujahr beginnt am 31. Januar 2014 und Apple kann von zusätzlichen Verkäufen rund um diesen Feiertag profitieren. Cantor Fitzgerald hat ein Kursziel von 777 USD für Apple-Aktien.

Gene Munster von Piper Jaffray nahm eine konservativere Perspektive auf die potenziellen Vorteile des Apple-China Mobile-Deals ein und beschloss, seine Schätzungen unverändert zu lassen, bis Apple seinen nächsten Quartalsbericht veröffentlicht. Der Analyst von Piper Jaffray schätzte, dass Apple 2014 über China Mobile 17 Millionen iPhones hinzufügen wird, was 5 Prozent zu den Schätzungen der Konsensumsätze beitragen könnte. Munster wies darauf hin, dass das iPhone im dritten Quartal 6 Prozent aller Smartphone-Verkäufe in China ausmachte und dass seine Schätzung von 17 Millionen Einheiten etwa 2 Prozent der gesamten Abonnentenbasis von China Mobile ausmacht.

Munster prognostizierte außerdem, dass Apple bis Herbst 2014 möglicherweise mehr Umsatz erzielen wird, wenn die iPhone-Produktlinie voraussichtlich aktualisiert wird. Er merkte an, dass die iPhone-Aktualisierung dem iPhone 5C nach der Preisänderung, die normalerweise bei der Veröffentlichung eines neuen Geräts auftritt, einen „attraktiveren Mittelpreis“ bieten könnte. Maynard Um von Wells Fargo lehnte es ab zu schätzen, wie viele iPhone-Verkäufe China Mobile 2014 für Apple hinzufügen würde. Er stellte jedoch fest, dass der Deal seinen Schätzungen für das Dezember- und März-Quartal „weiteres Vertrauen“ verlieh. Der Wells Fargo-Analyst schätzt, dass Apple im Dezember-Quartal bis zu 54,8 Millionen iPhones und im März-Quartal 42,8 Millionen Einheiten verkaufen wird. Er bemerkte, dass seine Schätzung für das März-Quartal bereits 'implizit einige China Mobile-Einheiten enthält'.

Obwohl sich die Analysten in den Details möglicherweise nicht einig sind, ist man sich einig, dass der China Mobile-Vertriebsvertrag den Marktanteil von Apple in China erhöhen wird. So hat Apple in den letzten fünf Sitzungen gehandelt.

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