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Hier ist die Akquisition von SXC Health Solutions im Wert von 4,4 Mrd. USD

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Hier ist ein weiterer Deal in der sich schnell konsolidierenden Branche für das Management von Arzneimitteln: SXC Health Solutions (NASDAQ: SXCI) erwirbt Catalyst Health-Lösungen (NASDAQ: CHSI) bei einem Cash-and-Stock-Verkauf in Höhe von 4,4 Mrd. USD. Das kombinierte Unternehmen hätte einen Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar und 25 Millionen Mitglieder, die 200 Millionen Rezepte pro Jahr bearbeiten.

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SXC bewertet Catalyst mit einer Prämie von 28 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Dienstag und zahlt 28 USD in bar und 0,6606 eigene Aktien für jede Catalyst-Aktie. 'Dies ist eine äußerst überzeugende Kombination, die die branchenführenden Tools und Technologien von SXC mit dem Full-Service-PBM von Catalyst, dem erstklassigen Service und dem wachsenden Kundenstamm kombiniert, um ein Unternehmen zu schaffen, das noch besser positioniert ist, um auf dem Markt bestehen zu können.' Mark Thierer, Vorsitzender und Geschäftsführer von SXC, sagte in einer Erklärung.

Die beiden Unternehmen, die beide Drug Benefit Manager sind, schließen sich im Schatten der massiven Fusion der Branche von 29 Milliarden US-Dollar zusammen Express-Skripte (NASDAQ: ESRX) und Medco Health Solutions (NYSE: MHS).

SXC finanziert die Barauszahlung für den Deal mit Schulden in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar und geht davon aus, dass die Akquisition im nächsten Jahr zu einem Gewinn führen wird, wobei innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss Kosteneinsparungen in Höhe von 125 Millionen US-Dollar erzielt werden.