Könnte PriceSmart zum Costco Lateinamerikas werden?
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PriceSmart (NASDAQ: PSMT) ist ein Unternehmen, von dem die meisten von Ihnen wahrscheinlich noch nie gehört haben. Die Aktie war jedoch in letzter Zeit volatil, da gemischte Ergebnisse gemeldet wurden. Nach dem Bericht fiel er in einer Handelssitzung um über 11 Prozent, um dann wieder ins Grüne zu springen. Diese Art von Aktion fällt mir auf. Was ist diese Firma? Nun, es besitzt und betreibt Mitglieder-Shopping-Warehouse-Clubs in Lateinamerika und der Karibik. Die Lagerclubs verkaufen verderbliche Lebensmittel und Konsumgüter an Privatpersonen und Unternehmen und bieten zusätzliche Dienstleistungen an, darunter Food Courts sowie Reifen- und Fotocenter.
Das Unternehmen ist wenig Konkurrenz ausgesetzt, hat aber die Fähigkeit, das nächste zu werden Costco (NASDAQ: KOSTEN). Ich denke, PriceSmart wird zum Costco Mittelamerikas und der Karibik. Es ist bereits auf diesem Weg und betreibt nur etwas mehr als 30 Geschäfte. Man merkt aber schon, dass es das gleiche Geschäftsmodell hat. Schauen Sie sich an, was Costco macht. Es bietet auch Mitgliederlager. Costco bietet Marken- und Handelsmarkenprodukte in einer Reihe von Warengruppen an.
Costco bietet Süßigkeiten, Snacks, Tabak, alkoholische und alkoholfreie Getränke sowie Reinigungs- und institutionelle Produkte an. Haushaltsgeräte, Elektronik, Gesundheits- und Schönheitshilfen, Hardware, Büromaterial, Kameras, Garten und Terrasse, Sportartikel, Spielzeug, saisonale Artikel und Automobilzubehör. Es hat auch trockene und institutionell verpackte Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Schmuck, Haushaltswaren, Medien, Einrichtungsgegenstände und Kleingeräte; sowie Fleisch, Bäckerei, Feinkost und Produkte. PriceSmart folgt dem Geschäftsmodell von Costco. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht lange dauern wird, bis PriceSmart Gas wie Costco verkauft und immer mehr Dienstleistungen anbietet.
Wie funktioniert PriceSmart? Es macht offensichtlich nicht annähernd so viel wie Costco, aber es behauptet sich. Im dritten Quartal gab es ordentliche Umsätze, aber die Comps waren etwas schwach. Im dritten Quartal 2014 stieg der Nettoumsatz mit Warehouse Clubs von 555,8 Mio. USD im dritten Quartal 2013 um 7,6 Prozent auf 597,9 Mio. USD. Der Gesamtumsatz im dritten Quartal betrug 615 Mio. USD gegenüber 571,7 Mio. USD im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Wie wäre es mit dem Gesamtergebnis je Aktie? Darauf kommt es den Anlegern an. Das Wachstum war ziemlich stark. Das Unternehmen erzielte im Quartal einen Betriebsgewinn von 31,2 Mio. USD gegenüber einem Betriebsgewinn von 28,5 Mio. USD im Vorjahr. Der Nettogewinn betrug 21,3 Millionen US-Dollar oder 70 Cent pro verwässerter Aktie, verglichen mit 18,5 Millionen US-Dollar oder 61 Cent pro verwässerter Aktie im dritten Quartal 2013.
Was ist, wenn wir uns die letzten drei Quartale ansehen? Die Geschichte wird stärker. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2014 stieg der Nettoumsatz mit Lagerclubs von 1,671 Milliarden US-Dollar in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2013 um 10,4 Prozent auf 1,845 Milliarden US-Dollar. Der Gesamtumsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2014 stieg um 10,5 Prozent auf 1,895 US-Dollar Milliarden von 1,714 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen in diesem Zeitraum einen Betriebsgewinn von 102,9 Mio. USD und einen Nettogewinn von 71 Mio. USD oder 2,34 USD pro verwässerter Aktie. Während des Neunmonatszeitraums im Geschäftsjahr 2013 erzielte das Unternehmen einen Betriebsgewinn von 94,6 Mio. USD und einen Nettogewinn von 63,4 Mio. USD oder 2,09 USD pro verwässerter Aktie. Das ist ein unglaubliches Wachstum.
Obwohl das Unternehmen möglicherweise kein bekannter Name ist, denke ich, dass es zu einem Blockbuster einer Aktie werden könnte. Mit nur 33 Filialen gibt es viel Raum für Wachstum. Das Unternehmen wird voraussichtlich der lateinamerikanische Costco, und ich denke, dass Investoren gut belohnt werden. Mein Gefühl ist zu kaufen.
Offenlegung: Christopher F. Davis hält keine Position in PriceSmart oder einer anderen in diesem Artikel erwähnten Aktie und hat nicht vor, in den nächsten 72 Stunden eine Position zu eröffnen. Er hat eine Kaufempfehlung für die Aktie und ein Kursziel von 100 USD.
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