Kann JetBlue mit der Branche Schritt halten?
Mit Aktien von JetBlue Airways Corporation (NASDAQ ”target = _blank> NASDAQ: JBLU ) ist JBLU eine OUTPERFORM, ein WAIT AND SEE oder ein STAY AWAY? Lassen Sie uns die Aktie anhand der relevanten Abschnitte unseres CHEAT SHEET-Anlagerahmens analysieren:
E = Eigenkapital-Schulden-Verhältnis ist unauffällig 
Nahezu jede Fluggesellschaft in der Branche hat in den letzten Jahren Insolvenz angemeldet, und die Finanzdaten spiegeln dies wider. Die Verschuldungsquote von JetBlue von 1,54 liegt genau zwischen den beiden Hauptkonkurrenten von Southwest Airlines Co. (NYSE ”target = _blank> NYSE: LUV ) mit nur 0,46 Uhr (das Unternehmen musste nie Insolvenz anmelden) und United Continental Holdings, Inc. (NYSE ”target = _blank> NYSE: UAL ) Einchecken um 6.70 Uhr (spricht für sich selbst).
Wir müssen auch die Gesamtverschuldung und den gesamten Kassenbestand berücksichtigen, die für JetBlue Schulden in Höhe von 2,92 Mrd. USD und Barmittel in Höhe von 1,06 Mrd. USD betragen. Dies steht im Vergleich zu Southwest mit Schulden in Höhe von 3,23 Mrd. USD und Bargeld in Höhe von 3,24 Mrd. USD und United Continental mit Schulden in Höhe von 12,24 Mrd. USD und Bargeld in Höhe von 6,68 Mrd. USD.
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T = Technische Daten auf dem Aktienchart sind ebenfalls unauffällig
Am 21. Dezember lag der Aktienkurs um 11,77 Prozent über dem einfachen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt (SMA). 13,34 Prozent über seiner 50-Tage-SMA; und 16,95 Prozent über seiner 200-Tage-SMA.
Seit Anfang 2012 befindet sich der Aktienkurs in einem Aufwärtstrend, der in diesem Jahr um 13,28 Prozent und im Jahresvergleich um 8,61 Prozent gestiegen ist.
Als Benchmark dient die S & P 500 ist in diesem Jahr bisher um 11,99 Prozent und im Jahresvergleich um 13,03 Prozent gestiegen.
Zum Vergleich: Die Aktien von Southwest sind in diesem Jahr bisher um 24,38 Prozent gestiegen, während die Aktien von United Continental um 27,99 Prozent gestiegen sind.
E = Das Ergebnis ist solide
JetBlue verzeichnete in drei der letzten vier Jahre Umsatzzuwächse und erzielte 2009 nach der Finanzkrise einen Treffer von nur 3 Prozent. Die Fluggesellschaft konnte in den anderen Jahren ein Umsatzwachstum von über 15 Prozent erzielen, 2011 ein Wachstum von 19 Prozent.
| Fiskaljahr | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Einnahmen ($) in Millionen | 2,842 | 3,392 | 3,292 | 3,779 | 4,504 |
| Verdünntes EPS ($) | 0,06 | -0,37 | 0,21 | 0,31 | 0,28 |
Das Gewinnwachstum ist nicht so konstant. Das Unternehmen erlitt während der Krise einen massiven Schlag und meldete einen relativ großen Verlust, hat sich jedoch weitgehend erholt. Zwei Jahre Wachstum unter dem Strich werden 2011 von einem Rückgang um 9 Prozent (nur drei Cent) unterstrichen.
JetBlue hat in drei der letzten vier Quartale den Umsatz gesteigert.
| Quartal | 30. September 2011 | 31. Dezember 2011 | 31. März 2012 | 30. Juni 2012 | 30. September 2012 |
| Einnahmen ($) in Millionen | 1.195 | 1.146 | 1,203 | 1,277 | 1,308 |
| Verdünntes EPS ($) | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,16 | 0,14 |
Das Unternehmen könnte eine bessere Geschichte in Bezug auf die Gewinne erzählen. Zwei Viertel des Gewinnwachstums werden von Rückgängen im Dezember und in den letzten Quartalen flankiert. Es ist bekannt, dass die Luftfahrtindustrie kapitalintensiv ist und aufgrund des globalen wirtschaftlichen Gegenwinds einen höheren Preis als die meisten anderen gezahlt hat.
E = Hervorragende Leistung im Vergleich zu Gleichaltrigen
Viele Anleger bevorzugen die Eigenkapitalrendite als Schlüsselmaß für die Diagnose der Leistung eines Unternehmens. Die operative Leistung von JetBlue übertrifft die Konkurrenz mit einem ROE von 8,31 Prozent. Dies ist vergleichbar mit Southwest mit einem ROE von 7,34 und United Continental mit einem ROE von -11,65 Prozent.
Die operativen Margen sind auch für die Bestandsbewertung von entscheidender Bedeutung. Auch in dieser Hinsicht schlägt JetBlue seine Konkurrenz mit einer Marge von 8,41 Prozent. Dies steht im Vergleich zu Southwest mit 3,99 Prozent und United Continental mit 1,47 Prozent.
Fazit
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Die Aktienperformance von JetBlue auf dem Aktienchart war nicht ganz auf dem Niveau einiger seiner Konkurrenten, aber im Vergleich nebeneinander ist es nicht einfach, diesen Carrier rauszuwerfen. Trotz des langsamen Aktienwachstums weist das Unternehmen eine hohe Marge auf und weist eine völlig angemessene Schuldenlast auf.
Analysten halten an einem durchschnittlichen Kursziel von 6,96 USD für die Aktie fest, was einem Anstieg von 21 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 21. Dezember entspricht. Dieselben Analysten werden jedoch auch mit einem „Hold“ -Rating gewichtet.
Aus diesem Grund und den oben genannten Metriken ist JetBlue ein WAIT AND SEE. Anleger, die ihr Geld einsetzen möchten, sollten nach Aktien suchen, die bereit sind, eine Outperformance zu erzielen.
Die Verwendung eines soliden Anlagerahmens wie dieses kann dazu beitragen, Ihre Fähigkeiten bei der Aktienauswahl zu verbessern. Verschwenden Sie keine Minute mehr - klicken Sie hier und holen Sie sich jetzt unsere CHEAT SHEET-Aktienauswahl.
