5 Warren Buffett genehmigte Dividendenaktien
David Silverman / Getty Images
Sind Dividenden langweilig? Vielleicht, aber langweilig ist in der Regel eine gute Investition. Dividendenausschüttende Aktien können eine stabile Cashflow-Quelle darstellen, die über dem Zinssatz für Anleihen oder Sparkonten liegt. Anleger sollten jedoch einige zeitlose Ratschläge des Orakels von Omaha in Betracht ziehen, bevor sie den Abzug betätigen.
Warren Buffett, einer der reichsten Männer der Welt, zahlt den Aktionären von Berkshire Hathaway keine Dividende. Trotzdem hat er im Laufe der Jahre aufschlussreiche Ansichten zu diesem Thema geliefert und hält einige der größten Dividenden-Namen auf dem Markt. Buffett ist der Ansicht, dass das Management zweimal überlegen sollte, wann die Gewinne einbehalten und wann sie an die Aktionäre ausgeschüttet werden sollen. Wie er in einer Vergangenheit erklärt Aktionärsbrief 'Die Allokation von Kapital ist für das Geschäfts- und Investmentmanagement von entscheidender Bedeutung.'
Wenn die für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Gewinne in Dividenden ausgezahlt werden, kann das Unternehmen unter Umsatzrückgängen leiden, seinen Wettbewerbsvorteil verlieren und seine Finanzkraft schädigen. Buffett bemerkt: 'Egal wie konservativ die Ausschüttungsquote ist, ein Unternehmen, das konsequent eingeschränkte Gewinne ausschüttet, ist in Vergessenheit geraten, sofern nicht anderweitig Eigenkapital zugeführt wird.'
Derzeit ist Buffett der Ansicht, dass Berkshire Hathaway seine Gewinne zugunsten der Ausschüttung einer Dividende behalten sollte. Das Unternehmen kann diese Gewinne besser nutzen, und die Aktionäre erhalten sogar indirekte Vorteile, wenn Berkshire Hathaway in große, stabile Unternehmen investiert, die häufig attraktive Dividenden zahlen. Tatsächlich zahlen Berkshire Hathaways größte Aktienpositionen, die in seiner 13F-Anmeldung gefunden wurden, alle Dividenden.
Werfen wir einen Blick auf fünf von Buffett genehmigte Dividendenaktien, die nicht in Vergessenheit geraten zu sein scheinen:
1. General Motors
Quelle: StockCharts.com
Der berühmte Autohersteller mit Sitz in Detroit ist normalerweise nicht für seine Dividendenkraft bekannt, aber mit einer Rendite von 4,4% ist es schwer, diese von Buffett genehmigte Aktie zu ignorieren. Ende Juni 2015 hielt Berkshire Hathaway 41 Millionen GM-Aktien im Wert von fast 1,4 Milliarden US-Dollar.
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GM hat in den letzten zehn Jahren viele Geschwindigkeitsschwankungen erlebt, darunter Insolvenz, Rettungsaktion der Regierung und genügend Rückrufe, um ein Leben lang zu bestehen. GM hat jedoch letztes Jahr zum ersten Mal seit 2008 wieder eine Dividende eingeführt, und die Autoverkäufe erholen sich weiterhin von der großen Rezession. Nettoumsatz im zweiten Quartal insgesamt 38,2 Milliarden US-Dollar. Die Einzelhandelslieferungen stiegen im September gegenüber dem Vorjahr um 17% sechster Monat in Folge dass GM den Einzelhandelsmarktanteil erhöht hat.
'Die USA schaffen Arbeitsplätze, das verfügbare Einkommen steigt, die Energiepreise und Zinssätze bleiben niedrig und das Geschäft investiert weiter, aber es bleibt eine langsame Erholung', sagte Mustafa Mohatarem, Chefökonom von GM, in einem Pressemitteilung . 'Die Wirtschaft hat immer noch Raum für Wachstum, ebenso wie der Autoverkauf, insbesondere jetzt, wo die Millennials in die Arbeitswelt eintreten und Haushalte gründen.'
2. Verizon Communications
Quelle: StockCharts.com
Verizon ist eines der größten Unternehmen für Kommunikationstechnologie weltweit mit 109,5 Millionen drahtlosen Einzelhandelsverbindungen und über 200 Rechenzentren. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 178.000 Mitarbeiter in 150 Ländern. Der Gesamtumsatz im zweiten Quartal 2015 belief sich auf 32,2 Milliarden US-Dollar.
Berkshire Hathaway hält laut der jüngsten SEC-Anmeldung rund 15 Millionen Aktien von Verizon. Buffett und das Unternehmen haben im ersten Quartal 2014 eine neue Position in Verizon erworben und ihre Beteiligung im folgenden Quartal erhöht. Verizon schafft es nicht, Buffetts Top-Aktienpositionen zu knacken, aber Aktien bieten mit 5,1% die höchste Dividendenrendite. Verizon hat seine Dividende neun Jahre in Folge erhöht und im ersten Halbjahr 2015 Dividendenzahlungen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar geleistet.
3. Wal-Mart
Quelle: StockCharts.com
Wal-Mart-Aktien tragen heutzutage einen gelben Rollback-Aufkleber. Der weltweit größte Einzelhändler findet seine Aktie etwa 40% unter dem Allzeithoch von Anfang dieses Jahres, was zu einer Dividendenrendite von 3,3% führt. Buffett ist sicherlich nicht derjenige, der über einen fallenden Aktienkurs in Panik gerät. Berkshire Hathaway behielt im zweiten Quartal seine 60,4-Millionen-Aktienposition in Wal-Mart im Wert von 4 Milliarden US-Dollar bei. Zuvor hatte die Position Ende 2014 einen Wert von 5,2 Mrd. USD.
Wal-Mart bot der Öffentlichkeit erstmals 1970 Stammaktien an und begann 1972 mit dem Handel an der New Yorker Börse. Seit 1974 hat der Einzelhändler den Anlegern eine vierteljährliche Bardividende gewährt. Wal-Mart hat auch seine Dividende jedes Jahr erhöht.
„Wir sind stolz auf unsere Geschichte konstanter Aktionärsrenditen. Dies wird 42 Jahre in Folge eine Erhöhung der Dividenden für unsere Aktionäre bedeuten “, sagte Charles Holley, Executive Vice President und Chief Financial Officer, in einem Pressemitteilung vom Februar . 'Die Stärke unserer Bilanz und der starke freie Cashflow ermöglichen weiterhin eine Dividendenerhöhung, auch wenn wir mehr investieren, um Walmart strategisch zu positionieren und unsere Kunden besser zu bedienen.'
4. Wells Fargo
Quelle: StockCharts.com
Die profitabelste Bank Amerikas wurde 1852 gegründet und ist auch Buffetts Top-Holding. Berkshire Hathaway hielt zum Ende des zweiten Quartals 470,3 Millionen Aktien von Wells Fargo im Wert von 26,4 Milliarden US-Dollar. Dies geht aus der jüngsten Einreichung der SEC hervor. Berkshire Hathaway erhöhte seinen Anteil Anfang 2015 um 6,5 Millionen Aktien.
Im April kündigte Wells Fargo eine vierteljährliche Dividende von 0,375 USD je Aktie an, was einer Steigerung von 7% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die Dividendenerhöhung war Teil des Kapitalrenditeprogramms 2015 von Wells Fargo, das von der Federal Reserve nicht beanstandet wurde. Die Bank hat derzeit eine Dividendenrendite von rund 2,9% bei einer Ausschüttungsquote von 35%. Wells Fargo war eine Dividende zahlen seit 1993 und hat es in der Regel jedes Jahr erhöht.
5. General Electric
Quelle: StockCharts.com
GE hat während der Finanzkrise das Undenkbare getan und zum ersten Mal seit 71 Jahren die Dividende gekürzt. Das weit verbreitete Konglomerat hätte beinahe den Stecker gezogen, als die vierteljährliche Dividende von 0,31 USD im Februar 2009 auf 0,10 USD gesenkt wurde. Seitdem versucht GE, seine Geschäftstätigkeit und das Vertrauen der Aktionäre wieder aufzubauen. Tatsächlich hat GE seine vierteljährliche Dividende in den letzten fünf Jahren sieben Mal erhöht. Die aktuelle vierteljährliche Auszahlung beträgt 0,23 USD pro Aktie, was relativ sicher und gut genug für eine Rendite von 3,3% ist.
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Während Berkshire Hathaway zum Ende des zweiten Quartals fast 10,6 Millionen Aktien im Wert von 281,3 Millionen US-Dollar hielt, ist Buffett nicht der einzige Wal, der in GE schwimmt. Der aktivistische Investor Nelson Peltz, CEO und Gründungspartner von Trian Fund Management, kürzlich bekannt gegeben eine Beteiligung von 2,5 Milliarden US-Dollar an GE. Er ist der Ansicht, dass das Unternehmen angesichts der Bemühungen von GE, seine Geschäftstätigkeit zu rationalisieren, unterbewertet und unterschätzt wird.
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