10 Aktien, die große Dividenden für Ihr Portfolio zahlen
Dividenden mögen langweilig erscheinen, aber ihre Bedeutung in einem Portfolio sollte nicht unterschätzt werden. Während Kapitalgewinne den Anlegern helfen, sich warm und verschwommen zu fühlen, bieten Dividenden einen Cashflow, der die Rendite sperrt. Im vergangenen Jahr haben Anleger Rekorddividendenzahlungen der weltweit größten Unternehmen erhalten.
Unternehmen überschütten die Aktionäre mit Geld - viel Geld. Der S & P 500 wuchs Dividenden je Aktie (DPS) nach neuen Daten von FactSet um 11,9% auf 38,77 USD in dem letzten 12-Monats-Zeitraum, der im Januar endet. Die Dividenden sind in 16 aufeinander folgenden Quartalen zweistellig gestiegen. Tatsächlich lag das Verhältnis von Dividenden zu Gewinn nach zwölf Monaten zum Ende des vierten Quartals bei 32,2% und damit über dem 10-Jahres-Median von 29,2% und der höchsten Ausschüttungsquote seit Anfang 2010.
S & P 500-Unternehmen zahlten in den letzten zwölf Monaten, die im Januar endeten, insgesamt 375,9 Milliarden US-Dollar, was einen Rekordwert für das vierte Quartal in Folge darstellt. Auf Sektorebene zahlten Finanz- und Informationstechnologie mit 60,7 Mrd. USD bzw. 57 Mrd. USD die größten Beträge. Dividenden sind beim S & P 500 so beliebt, dass 421 Unternehmen in den letzten 12 Monaten Dividenden ausgeschüttet haben, was 84% des Index entspricht. Interessanterweise haben in dieser Zeit auch 341 Unternehmen ihre Dividendenzahlungen erhöht.
Welche Unternehmen zahlen den Aktionären am meisten? Werfen wir einen Blick auf die 10 größten Dividendenzahler im S & P 500, basierend auf dem gezahlten Gesamtbetrag.
10. Procter & Gamble (NYSE: PG)
- Gezahlte Dividenden: 7,12 Milliarden US-Dollar
- Ausschüttungsquote: 61%
Procter & Gamble wurde 1837 gegründet und ist das einzige Unternehmen von Consumer Staples unter den Top 10. Aufgrund seiner langen Gewinngeschichte konnte P & G seine Dividendenzahlung 58 Jahre in Folge erhöhen. Das Unternehmen plant derzeit den Verkauf mehrerer Marken, um seinen Fokus einzugrenzen und die Aktionärsrendite zu steigern. Im November gab Berkshire Hathaway bekannt, das Duracell-Batteriegeschäft von P & G zu übernehmen. Im vergangenen Jahr legten die Aktien von P & G um fast 12% zu.
9. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)
- Gezahlte Dividenden: 7,77 Milliarden US-Dollar
- Ausschüttungsquote: 48,4%
Neben einem beeindruckenden Anstieg des Aktienkurses im Jahr 2014 ist Johnson & Johnson ein bewährter Name für das Gesundheitswesen von Verbrauchern und Investoren. Johnson & Johnson ist seit 129 Jahren ein Teil des Lebens der Menschen und seit ungefähr 70 Jahren ein wertvoller Teil ihres Portfolios. Die Aktien wurden erstmals 1944 an der New Yorker Börse notiert, und die Dividenden sind in 52 aufeinander folgenden Jahren gestiegen. Im vergangenen Jahr stiegen die Aktien um 14%.
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8. Verizon (NYSE: VZ)
- Gezahlte Dividenden: 7,80 Milliarden US-Dollar
- Ausschüttungsquote: 89,3%
Die Aktien von Verizon hatten im vergangenen Jahr Probleme und fielen um fast 5%. Das Unternehmen zahlt den Anlegern jedoch weiterhin eine beeindruckende Dividende für ihre Geduld. Verizon ist eines der größten Unternehmen für Kommunikationstechnologie weltweit und betreibt Amerikas größtes drahtloses 4G LTE-Netzwerk. Im März erklärte Verizon eine vierteljährliche Dividende von 55 Cent pro ausstehender Aktie.
7. Chevron (NYSE: CVX)
- Gezahlte Dividenden: 7,93 Milliarden US-Dollar
- Ausschüttungsquote: 41,5%
Der Einbruch der Ölpreise hat die Anleger dazu gebracht, zweimal über Energie-Namen nachzudenken, aber Chevron findet in jedem Umfeld einen Weg, um davon zu profitieren. Im letzten Quartal meldete Chevron einen Gewinn von 3,5 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr, der jedoch immer noch ausreicht, um seine Dividende zu sichern.
'Unsere Ergebnisse für 2014 waren niedriger als im Vorjahr, was hauptsächlich auf den starken Rückgang der Rohölpreise zurückzuführen ist', sagte der Vorsitzende und CEO John Watson. 'Verbesserte nachgelagerte Ergebnisse und höhere Gewinne bei den Verkäufen von Vermögenswerten im Zusammenhang mit unserem Veräußerungsprogramm konnten den Effekt niedrigerer Rohölpreise teilweise ausgleichen.'
„2014 haben wir weiterhin Investitionen in wichtige im Bau befindliche Großkapitalprojekte finanziert und die Dividendenausschüttung für unsere Stammaktien zum 27. Mal in Folge erhöht“, fügte Watson hinzu. „Wir starten mit der Finanzkraft in das Jahr 2015, um den Herausforderungen eines volatilen Rohölpreisumfelds zu begegnen, und mit erheblichen Anstrengungen, um eine niedrigere Kostenstruktur und Investitionsrate zu erreichen.“
6. Wells Fargo (NYSE: WFC)
- Gezahlte Dividenden: 8,14 Milliarden US-Dollar
- Ausschüttungsquote: 32,9%
Große Banken sind in den letzten Jahren aufgrund der Finanzkrise in Ungnade gefallen, aber Wells Fargo wird oft als Klassenbester angesehen. Wells Fargo wurde 1852 gegründet und ist Amerikas profitabelste Bank und Warren Buffetts größte Beteiligung. Berkshire Hathaway hielt zum Ende des vierten Quartals 463,5 Millionen Aktien von Wells Fargo, die gegenüber dem Vorquartal unverändert waren und einen Wert von 25,4 Milliarden US-Dollar hatten. Die Aktien von Wells Fargo stiegen im vergangenen Jahr um 21%.
5. General Electric (NYSE: GE)
- Gezahlte Dividenden: 8,85 Milliarden US-Dollar
- Ausschüttungsquote: 59,2%
GE wurde 1852 gegründet und bietet Anlegern eine Dividendenrendite von 3,5%. Mit Ausnahme von zwei Jahren während der Finanzkrise (2009 und 2010) hat GE seine Dividendenzahlung seit 1975 jedes Jahr beibehalten oder erhöht. Die durchschnittliche Dividendenerhöhung in diesem Zeitraum beträgt beeindruckende 9,5%. Im vergangenen Jahr fielen die GE-Aktien um 10%.
4. Microsoft (NASDAQ: MSFT)
- Gezahlte Dividenden: 9,49 Milliarden US-Dollar
- Ausschüttungsquote: 40,7%
Microsoft ist sicherlich nicht der sexieste Name im Technologiesektor, belohnt die Aktionäre jedoch mit konstanten Dividenden. Das Unternehmen erhöht seit mehr als einem Jahrzehnt seine jährliche Dividende. Im März erklärte Microsoft eine vierteljährliche Dividende von 31 Cent pro Aktie mit einem Ex-Dividendentag am 19. Mai 2015. Die Kapitalgewinne waren jedoch in letzter Zeit etwas volatil. Die Microsoft-Aktie legte im vergangenen Jahr um 24% zu, ist jedoch seit Jahresbeginn um 8% gefallen.
3. AT & T (NYSE: T)
- Gezahlte Dividenden: 9,55 Milliarden US-Dollar
- Ausschüttungsquote: 155,5%
Ähnlich wie bei Verizon hatten die Aktien von AT & T 2014 Probleme und fielen um 4,5%. Das Unternehmen hat jedoch eine Dividendenrendite von 5,5% für geduldige Anleger, die höchste im Dow Jones Industrial Avearge. Obwohl AT & T kürzlich seine Dow-Mitgliedschaft zugunsten von Apple verloren hat. Im Dezember erhöhte AT & T seine vierteljährliche Dividende um 2,2%.
'Die Rückgabe von Wert an unsere Aktionäre hat oberste Priorität und wir freuen uns, dass dies das 31. Jahr in Folge ist, in dem wir unsere vierteljährliche Dividende erhöht haben', sagte Randall Stephenson, Vorsitzender und CEO von AT & T.
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2. Apple (NASDAQ: AAPL)
- Gezahlte Dividenden: 11,16 Milliarden US-Dollar
- Ausschüttungsquote: 28,1%
Das weltweit größte börsennotierte Unternehmen ist ein großer Fan von Dividenden und Aktienrückkäufen. Apple ist der zweitgrößte Dividendenzahler mit einer Aktienrendite von fast 1,5%. Im Jahr 2014 kündigte das Unternehmen an, bis Ende 2015 mehr als 130 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzugeben, verglichen mit seinem vorherigen 100-Milliarden-Dollar-Plan. Apple erhöhte auch sein Aktienrückkaufprogramm von 60 Milliarden US-Dollar auf 90 Milliarden US-Dollar und erhöhte seine Dividende um 8%. Insgesamt verfügt Apple über das größte Aktionärsrenditeprogramm der Geschichte, das voraussichtlich im April erweitert wird. Im Jahr 2014 stiegen die Aktien um 38%.
1. Exxon Mobil (NYSE: XOM)
- Gezahlte Dividenden: 11,57 Milliarden US-Dollar
- Ausschüttungsquote: 35,5%
Der 1870 gegründete Ölriese ist der größte Dividendenzahler im S & P 500. Die Aktien gaben 2014 um mehr als 8% nach, erzielten jedoch eine Rendite von etwa 3,2% für diejenigen, die bereit sind, die Volatilität zu überwinden. Durch seine Dividenden teilt Exxon Mobil seinen Erfolg seit mehr als 100 Jahren mit seinen Aktionären und hat seine jährliche Dividendenzahlung an die Aktionäre 32 Jahre in Folge erhöht.
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